随着人工智能（AI）不断发展，今年全球存储行业进入了新一轮高景气周期 ，存储芯片概念也因新一轮涨价潮而成为A股市场资金关注的焦点 。不过 ，上周行情走势依然持续震荡，存储板块的资金观点开始出现分歧 。
根据Wind统计，今年以来存储器指数上涨79.02%。截至11月14日 ，德明利 、东芯股份 、江波龙等涨幅居前 ，年内分别大涨334.53%、275.50%、238.45%，聚辰股份 、普冉股份 、中电鑫龙、大为股份和佰维存储等也走出了年内翻倍的行情。
以存储芯片龙头股德明利为例 ，三季报显示共有73只基金对其持仓 ，较半年报减少84只，合计持有1353.19万股（Wind季报基金持仓统计为不完全统计） ，持股比例为8.44% 。其中 ，易方达供给改革 、广发科技创新C和广发中小盘精选C的持仓数量均超过100万股 。
另一只个股东芯股份，自今年7月底启动上涨以来 ，于9月初创下了历史高点136元 ，随后进入调整。截至11月14日，该股收盘报93.5元/股 ，市值413.5亿元 。三季报披露 ，东芯股份的持仓基金包含嘉实基金 、南方基金、华夏基金 、国联安基金 、鹏华基金等，累计有34个基金产品持仓 。
9月初起势的江波龙，则持续展示强势姿态 ，上周创下331.50元的历史高价。三季报显示 ，该公司2025年前三季度实现营业收入167.34亿元，同比增长26.12%；实现归母净利润7.13亿元 ，同比增长27.95% 。截至三季度末 ，共有44只基金重仓持有江波龙，总持股数量为559.28万股 ，其中德邦半导体产业重仓最多 ，为120万股 。截至11月14日，该基金年内收益率达到76.77%。
由于存储芯片大热 ，聚辰股份也在11月成为公募基金调研的重点对象之一 。根据三季报披露 ，持有该股的公募基金共61家，持股数量超过100万股的基金有5只 ，南方基金郑晓曦管理的南方信息创新A和南方科创板3年定开分别持有该股144.64万股、124.93万股 。
上周创出178元新高的普冉股份 ，市值也突破了200亿元。截至9月30日，重仓该股的公募基金有南方中证1000ETF 、华宝竞争优势A 、广发改革先锋、金鹰转型动力 、华商量化进取 、泉果泰然30天持有、永盈多元增利、天治中国制造2025等8只基金，不过整体仓位均较低 。
三季度 ，公募基金重仓的存储概念股还有佰维存储 ，共有85只基金对其持仓 。该股上周冲出151元的历史高价，年内涨幅已超100% ，最新市值接近600亿元。
国泰海通在研报中指出 ，存储行业已进入新一轮上行周期，随着大模型训练和推理对内存容量的需求激增 ，HBM和DDR5内存的紧缺将进一步传导至整个存储产业链。
摩根士丹利也在最新研报中指出 ，由AI驱动的内存超级周期不仅真实存在，而且其强度和持久性可能远超市场想象 。银河证券研报同样表示 ，AI整体需求依然强劲 ，TrendForce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，带动算力芯片需求扩张 。
有公募基金经理表示 ，进入2025年三季度以来 ，存储芯片头部厂商SK海力士 、三星 、美光持续提价，行业全面进入加速上行周期，但是和此前供给侧减产或退出带来的价格短暂上行相比 ，本轮存储芯片价格的上涨基于行业供需缺口持续扩大而加速 ，维持明年一季度行业景气度持续向好的观点。
也有受访基金经理表示，对于国内的模组厂商来说 ，受益于今年存储芯片价格的上涨 ，囤货多的企业收获了短期价格溢价的红利，但目前市场预期已经比较充分 。
“从我们的实际调研来看 ，事实上连续涨价也影响到下游客户的提货需求 ，因此对于我们明年一季度的需求比较谨慎 。从下游终端企业来说，涨价过高也侵蚀了现有利润。”上述基金经理表示 ，对于主要依赖价格上涨而体现出比较好的业绩和股价上涨的个股 ，目前或是择机兑现的好机会 。
（文章来源：证券时报）
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